Džulijan vodi bokserski klub u Bangkoku, kao paravan za porodični posao krijumčarenja droge. Kada je Džulijanov brat Bili ubijen, njhova majka Džena dolazi u grad. Ona želi osvetu i tera Džulijana da pronađe ubicu. Džulijanovi kontakti ga odvode direktno do “Anđela osvete”, penzionisanog policajca koji zna sve i vlada podzemljem. Džena zahteva da Džulijan ubije “Anđela osvete”, što će ga skupo koštati.